家庭理財規劃專業課程
透過系統性學習建立紮實的理財基礎，掌握預算管理、投資規劃與風險控制的核心技能。我們的課程結合理論與實務，幫助您在複雜的財務世界中做出明智決策。
480+ 成功結業學員
18個月 完整課程週期
92% 學員滿意度
15年 教學經驗累積
完整學習路徑設計
從基礎理財觀念到進階投資策略，循序漸進建構您的財務管理能力
01
理財基礎建構
建立正確的金錢觀念與理財心態，了解個人財務狀況評估方法。學習記帳技巧與支出分析，為後續課程奠定穩固基礎。這個階段會深入探討消費心理學，幫助學員理解自己的消費模式。
- 財務目標設定
- 記帳系統建立
- 消費行為分析
- 理財心態調整
02
預算管理實務
掌握預算編制的科學方法，學會運用各種預算工具進行日常開支管控。透過實際案例練習，培養預算執行與調整的能力。課程包含緊急預備金規劃與債務管理策略。
- 預算表設計
- 開支優先排序
- 債務整合規劃
- 儲蓄計畫執行
03
投資理財進階
探索多元投資工具的特性與風險，學習資產配置的基本原則。涵蓋股票、債券、基金等投資商品分析方法，以及投資組合管理技巧。強調風險控制與長期投資的重要性。
- 投資商品評估
- 資產配置策略
- 風險管理機制
- 投資績效追蹤
專業師資團隊見證
每個人的財務狀況都不相同，我們不會給您標準答案，而是教您如何思考和分析。在這十多年的教學過程中，看到學員們從困惑到清晰，從被動到主動管理財務，這就是教育最大的價值。
陳雅婷
財務規劃課程主講師
擁有國際理財規劃師(CFP)證照，曾任職於知名銀行財富管理部門15年。專精於家庭理財規劃與風險管理，協助超過千位客戶建立完整的財務計畫。
2025秋季班開始招生
名額有限，我們相信小班制教學能提供更好的學習品質。每期課程限額30人，確保每位學員都能獲得充分的個別指導與討論機會。
課程資訊
- 開課時間：2025年9月15日
- 上課時段：每週六上午9:00-12:00
- 課程地點：台中市北區三民路三段219號
- 課程費用：新台幣28,800元（含教材）
- 早鳥優惠：8月31日前報名享85折優惠